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電訪系統教學：管理招生、回訪與追蹤紀錄
功能簡介
「電訪系統」用來管理補習班的電話聯繫、招生追蹤與客戶關懷紀錄。
補習班可以透過電訪系統記錄每一次與潛在學生、家長或既有客戶的聯繫狀況，例如來電諮詢、試聽邀約、未報名追蹤、續班提醒、課後關懷或活動邀約。
透過電訪紀錄，行政與招生人員可以清楚知道每位家長目前的溝通進度，避免重複聯繫或漏掉重要追蹤對象，也能讓主管掌握招生與服務狀況。
適合使用情境
- 記錄家長來電或去電內容
- 追蹤潛在學生報名進度
- 安排試聽、續班或活動邀約
- 進行課後關懷與家長服務
- 管理招生人員的電訪紀錄與追蹤狀態
操作路徑
系統 > 電訪系統
操作流程
電訪系統
用於電話訪問、電話教學與相關紀錄查詢。
新增一筆資料
- 在人員欄位對應操作中點選電話訪問或電話教學
- 新增資料
紀錄查詢
- 點選人員欄位中的電訪紀錄或電話教學紀錄
欄位說明
- 查詢條件：用來篩選日期、分校、學生、班級、狀態或其他相關資料。
- 資料列表：顯示目前已建立或符合查詢條件的紀錄。
- 新增或編輯內容：依功能填寫必要欄位，儲存後供後續流程使用。
- 狀態與備註：用來記錄處理進度、補充說明或特殊情況。
使用建議
- 操作前先確認相關基礎資料已建立完整。
- 涉及金額、學生狀態或正式紀錄的操作，儲存前請再次核對。
- 若資料沒有出現，先檢查分校、日期區間、啟用狀態與查詢條件。
- 重要紀錄建議定期匯出或截圖留存，方便後續查詢與對帳。
常見問題
Q1. 找不到資料時要先檢查什麼？
請先確認分校、日期區間、學生或班級條件、啟用狀態與權限是否正確。
Q2. 操作後資料沒有更新怎麼辦？
請先重新查詢列表，確認是否已儲存成功；若仍未出現，再檢查是否有必填欄位或流程限制。
Q3. 這個功能會影響其他系統嗎？
多數系統功能會與學生、班級、收費、分校或報表資料連動。若牽涉正式紀錄或金額，操作前請先確認資料正確。
