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客戶資料輸出入教學：批次匯入與匯出客戶資料
功能簡介
「客戶資料輸出／入」用來大量匯出或匯入客戶資料。
當補習班有商品銷售、企業合作、外部客戶或其他需要建立客戶名單的情境時，可以透過此功能批次建立客戶資料。匯出資料則可用於內部整理、名單檢查或資料備份。
此功能可搭配客戶銷退貨、報表輸出與商品銷售紀錄使用，讓補習班在管理對外交易對象時更有效率。
適合使用情境
- 批次建立客戶資料
- 匯入外部合作單位或交易對象名單
- 更新客戶聯絡資訊
- 匯出客戶資料進行檢查或備份
- 搭配銷退貨與報表功能使用
操作路徑
系統 > 資料輸出/入系統 > 客戶資料輸出入
操作流程
客戶資料輸出 / 入
步驟一：匯入
- 下載系統標準格式
- 上傳填妥的檔案
- 按下資料匯入
步驟二：匯出
- 全選或勾選人員
- 選擇 Excel 或 PDF 形式輸出
注意事項：
- 匯入完成後，還需要指定客戶的分校
- 若統一編號或公司電話相同，系統只會更新舊資料
欄位說明
- 資料類型：選擇要匯入或匯出的資料，例如商品、學員、員工、廠商或客戶。
- 標準格式：系統提供的匯入範本，欄位名稱不建議任意修改。
- 匯入檔案：填寫完成後上傳的資料檔。
- 匯入結果：檢查新增、更新或失敗筆數，確認資料是否正確寫入。
使用建議
- 大量匯入前，先用少量資料測試一次。
- 匯入前請保留原始檔案，方便發生錯誤時比對。
- 不要任意修改標準格式欄位名稱，避免匯入失敗。
- 匯入完成後，回到對應資料頁確認分校、啟用狀態與欄位內容。
常見問題
Q1. 匯入前一定要下載標準格式嗎？
建議一定要先下載標準格式。系統會依照範本欄位讀取資料，任意更改欄位名稱可能造成匯入失敗。
Q2. 匯入後資料沒有出現怎麼辦？
請先確認匯入結果、分校欄位、啟用狀態與對應資料頁的查詢條件。
Q3. 可以用匯出資料做備份嗎？
可以。匯出資料可作為盤點、備份或跨系統整理用途。
